В этом анимационном фильме Принцесса влюбляется в принца, но ее отношения подвергаются опасности, когда злой волшебник превращает ее в лебедя. С помощью некоторых говорящих друзей животных она намеревается отменить проклятие, пока не стало слишком поздно. Сюжет основан на балете Лебединое озеро.